Industrie du polyuréthane : accès élevé, forte accumulation
Histoire du développement de l’industrie du polyuréthane
Le polyuréthane (PU) est une résine polymère formée par polymérisation par condensation de produits chimiques de base isocyanate et polyol.Le polyuréthane présente les avantages d'une résistance élevée, d'une résistance à l'abrasion, d'une résistance à la déchirure, de bonnes performances de flexion, d'une résistance à l'huile et d'une bonne compatibilité sanguine.Il est largement utilisé dans les ménages, les appareils électroménagers, les transports, la construction, les nécessités quotidiennes et d'autres industries, et constitue un matériau d'ingénierie important.En 1937, le chimiste allemand Bayer a utilisé la réaction de polyaddition du 1,6-hexaméthylène diisocyanate et du 1,4-butanediol pour fabriquer une résine polyamide linéaire, ce qui a ouvert la recherche et l'application de la résine polyamide.Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a créé une usine expérimentale de polyamide dotée d'une certaine capacité de production.Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et d’autres pays ont introduit la technologie allemande pour démarrer la production et le développement du polyuréthane, et l’industrie du polyuréthane a commencé à se développer dans le monde entier.La Chine mène des recherches et développe indépendamment de la résine polyuréthane depuis les années 1960 et est aujourd'hui devenue le plus grand producteur et consommateur mondial de polyuréthane.
Le polyuréthane est divisé en type polyester et type polyéther.La structure du monomère de polyuréthane est principalement déterminée par les matières premières en amont et les propriétés cibles.Le type polyester est formé par la réaction du polyester polyol et de l’isocyanate.Il appartient à une structure rigide et est généralement utilisé pour produire une éponge en mousse, une couche de finition et une feuille de plastique de dureté et de densité élevées.Le type polyéther est obtenu par la réaction d'un polyol de type polyéther et d'un isocyanate, et la structure moléculaire est un segment mou.Il est généralement utilisé dans la production de coton à mémoire élastique et de coussins antichoc.De nombreux procédés actuels de production de polyuréthane remixent les polyols de polyester et de polyéther dans des proportions garantissant une flexibilité modérée du produit.Les principales matières premières pour la synthèse du polyuréthane sont les isocyanates et les polyols.Isocyanate est un terme général désignant divers esters de l'acide isocyanique, classés selon le nombre de groupes -NCO, notamment le monoisocyanate RN=C=O, le diisocyanate O=C=NRN=C=O et le polyisocyanate, etc.peut également être divisé en isocyanates aliphatiques et isocyanates aromatiques.Les isocyanates aromatiques sont actuellement utilisés en plus grande quantité, comme le diisocyanate de diphénylméthane (MDI) et le diisocyanate de toluène (TDI).Le MDI et le TDI sont des espèces d'isocyanates importantes.
Chaîne industrielle et processus de production du polyuréthane
Les matières premières en amont du polyuréthane sont principalement des isocyanates et des polyols.Les produits primaires du secteur intermédiaire comprennent les mousses plastiques, les élastomères, les fibres plastiques, les fibres, les résines pour cuir de chaussures, les revêtements, les adhésifs et les produits d'étanchéité ainsi que d'autres produits à base de résine.Les produits en aval comprennent les appareils électroménagers, les appareils électroménagers, les transports, la construction, les produits de première nécessité et d'autres industries.
L'industrie du polyuréthane se heurte à d'importantes barrières en matière de technologie, de capital, de clients, de gestion et de talents, et l'industrie se heurte à d'importantes barrières à l'entrée.
1) Barrières techniques et financières.La production d’isocyanates en amont constitue le maillon avec les barrières techniques les plus élevées de la chaîne industrielle du polyuréthane.En particulier, le MDI est considéré comme l’un des produits en vrac présentant les barrières globales les plus élevées de l’industrie chimique.Le processus de synthèse de l'isocyanate est relativement long, comprenant la réaction de nitration, la réaction de réduction, la réaction d'acidification, etc. La méthode au phosgène est actuellement la technologie principale pour la production industrielle d'isocyanates, et c'est également la seule méthode qui permet de réaliser une production à grande échelle d'isocyanates. isocyanates.Cependant, le phosgène est hautement toxique et la réaction doit être effectuée dans des conditions fortement acides, ce qui nécessite un équipement et un processus élevés.De plus, les composés isocyanates tels que le MDI et le TDI réagissent facilement avec l'eau et se détériorent, et en même temps, le point de congélation est bas, ce qui constitue un grand défi pour la technologie de production.2) Barrières client.La qualité des matériaux polyuréthane affectera directement les performances des produits dans diverses industries en aval.Différents clients ne changeront pas facilement de fournisseur après avoir déterminé leurs propres caractéristiques de produits, ce qui constituera donc des obstacles pour les nouveaux entrants dans l'industrie.3) Obstacles à la gestion et aux talents.Face aux demandes dispersées de modèles de produits des clients en aval, l'industrie du polyuréthane doit formuler un ensemble complet de systèmes sophistiqués d'approvisionnement, de production, de vente et de service, et en même temps, elle doit former des praticiens professionnels de haut niveau possédant une riche expérience en gestion de production. et des barrières de gestion élevées.
Citations MDI : La demande reprend, les coûts énergétiques élevés pourraient limiter l'offre à l'étranger
Tendance historique des prix du MDI et analyse cyclique
La production nationale d'inhalateurs à doseur a commencé dans les années 1960, mais limitée par le niveau de technologie, la demande intérieure repose principalement sur les importations et les prix sont élevés.Depuis le début du 21e siècle, à mesure que Wanhua Chemical maîtrisait progressivement la technologie de base de la production de MDI, la capacité de production s'est développée rapidement, l'offre intérieure a commencé à affecter les prix et le caractère cyclique des prix des MDI a commencé à apparaître.D'après l'observation des prix historiques, la tendance des prix du MDI agrégé est similaire à celle du MDI pur, et le cycle de hausse ou de baisse des prix du MDI est d'environ 2 à 3 ans.Quantile 58,1 %, le prix moyen hebdomadaire a augmenté de 6,9 %, le prix moyen mensuel a diminué de 2,4 % et la diminution depuis le début de l'année était de 10,78 % ;Le MDI pur a clôturé à 21 500 yuans/tonne, au quantile de 55,9 % du prix historique, avec une augmentation hebdomadaire moyenne des prix de 4,4 %, le prix moyen mensuel a chuté de 2,3 % et l'augmentation depuis le début de l'année était de 3,4 %.Le mécanisme de transmission des prix du MDI est relativement fluide et le point culminant du prix est souvent le point culminant de l'écart.Nous pensons que ce cycle de hausse des prix du MDI commence en juillet 2020, principalement en raison de l'impact de l'épidémie et des cas de force majeure à l'étranger sur le taux d'exploitation.Le prix moyen du MDI en 2022 devrait rester relativement élevé.
D’après les données historiques, il n’y a pas de saisonnalité évidente dans les prix des MDI.En 2021, le prix élevé du MDI agrégé apparaîtra aux premier et quatrième trimestres.La formation de prix élevés au premier trimestre est principalement due à l'approche de la Fête du Printemps, à la baisse du taux d'exploitation de l'industrie et à la concentration des fabricants en aval avant la fête.La formation de prix élevés au quatrième trimestre provient principalement du soutien des coûts dans le cadre du « double contrôle de la consommation d'énergie ».Le prix moyen du MDI agrégé au premier trimestre 2022 était de 20 591 yuans/tonne, en baisse de 0,9 % par rapport au quatrième trimestre 2021 ;le prix moyen du MDI pur au premier trimestre était de 22 514 yuans/tonne, en hausse de 2,2 % par rapport au quatrième trimestre 2021.
Les prix du MDI devraient rester fermes en 2022. Le prix moyen du MDI agrégé (Yantai Wanhua, Chine orientale) en 2021 sera de 20 180 yuans/tonne, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 35,9 % et le quantile de 69,1 % du prix historique. prix.Au début de 2021, des conditions météorologiques extrêmes se sont produites fréquemment à l'étranger, l'épidémie a affecté le transport à l'exportation et les prix des MDI à l'étranger ont fortement augmenté.Bien que les prix des MDI soient actuellement légèrement supérieurs à la médiane historique, nous pensons que ce cycle de hausse des prix des MDI n’est pas encore terminé.Les prix élevés du pétrole et du gaz soutiennent le coût du MDI, tandis que la nouvelle capacité de production de MDI en 2022 est limitée et que l’offre globale est encore tendue, de sorte que les prix devraient rester fermes.
Offre : expansion régulière, augmentation limitée en 2022
Le rythme d'expansion de la production de Wanhua Chemical est nettement plus rapide que celui de ses concurrents internationaux.En tant que première entreprise nationale à maîtriser la technologie de base de la production de MDI, Wanhua Chemical est devenue le plus grand producteur mondial de MDI.En 2021, la capacité mondiale totale de production de MDI sera d'environ 10,24 millions de tonnes, et la nouvelle capacité de production proviendra de Wanhua Chemical.La part de marché de la capacité de production mondiale de Wanhua Chemical a atteint 25,9 %.En 2021, la capacité nationale totale de production de MDI sera d'environ 3,96 millions de tonnes et la production sera d'environ 2,85 millions de tonnes, soit une augmentation de 27,8 % par rapport à la production de 2020. En plus d'être affectée par l'épidémie en 2020, la production nationale La production de MDI a maintenu une croissance rapide ces dernières années, avec un TCAC de 10,3 % de 2017 à 2021. Du point de vue du rythme de l'expansion mondiale à l'avenir, la principale augmentation proviendra toujours de Wanhua Chemical, et le projet d'expansion nationale sera être mis en service plus tôt que les pays étrangers.Le 17 mai, selon le site officiel de Shaanxi Chemical Construction, Gao Jiancheng, secrétaire du parti et président de l'entreprise, a été invité à assister à la réunion de promotion du projet MDI de Wanhua Chemical (Fujian) et a signé une lettre de responsabilité du plan d'avancement de la construction avec Wanhua Chemical. (Fujian) pour assurer l'atteinte de l'objectif de production du projet le 30 novembre 2022.
Demande : le taux de croissance est supérieur à l'offre, et les matériaux d'isolation des bâtiments et les panneaux sans formaldéhyde apportent une nouvelle croissance
La croissance de la demande mondiale d’inhalateurs à doseur devrait dépasser celle de l’offre.Selon les données de Covestro, l'offre mondiale de MDI en 2021 est d'environ 9,2 millions de tonnes, avec un TCAC de 4 % en 2021-2026 ;la demande mondiale de MDI est d'environ 8,23 millions de tonnes, avec un TCAC de 6% en 2021-2026.Selon les données de Huntsman, le TCAC de la capacité mondiale de MDI est de 2,9 % en 2020-2025, et le TCAC de la demande mondiale de MDI est d'environ 5 à 6 % en 2020-2025, dont la capacité de production en Asie passera de 5 millions de tonnes en 2020. d'ici 2025 6,2 millions de tonnes, l'industrie du polyuréthane est optimiste quant à la demande de MDI au cours des cinq prochaines années.
Toujours optimiste quant à la situation des exportations à long terme de MDI.Du point de vue de la structure des exportations en 2021, les États-Unis sont le principal exportateur de MDI de mon pays, et le volume des exportations en 2021 atteindra 282 000 tonnes, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 122,9 %.Le Zhejiang, le Shandong et Shanghai sont les principales provinces (régions) exportatrices de mon pays, dont le volume des exportations du Zhejiang a atteint 597 000 tonnes, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 78,7 % ;Le volume des exportations du Shandong a atteint 223 000 tonnes, soit une augmentation de 53,7 % sur un an.Selon les données immobilières en aval, le volume des ventes de logements neufs aux États-Unis traverse une période de reprise post-épidémique, les investissements immobiliers nationaux pourraient connaître des changements marginaux et la reprise de la demande immobilière devrait stimuler la demande de MDI. .
La marge bénéficiaire brute de Wanhua Chemical au cours du trimestre correspond bien à l'écart de prix du MDI agrégé au cours du trimestre.La principale matière première du MDI est l’aniline.Grâce au calcul de la différence de prix théorique, on peut constater que le prix du MDI polymérisé a un bon mécanisme de transmission et que le prix élevé est souvent la différence de prix élevée.Dans le même temps, l'écart de prix du MDI agrégé correspond bien à la marge bénéficiaire brute de Wanhua Chemical au cours du trimestre, et la variation de la marge bénéficiaire brute au cours de certains trimestres est en retard sur la variation de l'écart de prix, ou est liée à la cycle d'inventaire des entreprises.
Les coûts élevés de l’énergie pourraient continuer de limiter l’offre de MDI à l’étranger.Xinhua Finance, Francfort, 13 juin, le régulateur allemand de l'énergie Klaus Müller, chef de l'Agence fédérale des réseaux, a déclaré que le gazoduc Baltique Nord Stream 1 effectuerait une maintenance en été et que la fourniture de gaz naturel de la Russie à l'Allemagne et à l'Europe occidentale se ferait. être réduite durant l'été.susceptible de baisser considérablement.La capacité de production européenne de MDI représente environ 30 % du total mondial.L’offre toujours limitée d’énergie fossile pourrait obliger les fabricants étrangers de MDI à réduire leur charge, et les exportations nationales de MDI pourraient ouvrir la voie à une augmentation cet été.
Wanhua présente des avantages évidents en termes de coûts.À en juger par le prix moyen historique du pétrole brut/gaz naturel et le coût des ventes des grandes sociétés de polyuréthane, l'évolution des coûts de vente des sociétés étrangères est plus proche de celle des prix du pétrole brut et du gaz naturel.Le taux d'expansion de Wanhua Chemical est supérieur à celui des entreprises étrangères, ou l'impact des coûts des matières premières est plus faible que celui des entreprises étrangères.entreprises étrangères.Du point de vue de la configuration de la chaîne industrielle, Wanhua Chemical et BASF, qui possèdent une chaîne industrielle pétrochimique et présentent des avantages d'intégration plus évidents, ont plus d'avantages en termes de coûts que Covestro et Huntsman.
Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, les avantages de l’intégration attirent de plus en plus l’attention.Selon les données de Huntsman, d'ici 2024, la société prévoit de réaliser un projet d'optimisation des coûts de 240 millions de dollars américains, dont l'optimisation de la superficie de l'usine de polyuréthane contribuera à une réduction des coûts d'environ 60 millions de dollars américains.Selon Covestro, l'augmentation des revenus issus des projets d'intégration s'élèvera à 120 millions d'euros d'ici 2025, dont environ 80 millions d'euros seront apportés par les projets d'optimisation des coûts.
Marché du TDI : la production réelle est inférieure aux prévisions et il existe une marge suffisante pour une hausse des prix
Tendance historique des prix du TDI et analyse cyclique
Le processus de production du TDI est relativement compliqué et le produit a une toxicité plus élevée et est inflammable et explosif que le MDI.D’après l’observation historique des prix, la tendance des prix du TDI et du MDI est similaire mais la fluctuation est plus évidente, ou elle est liée à l’instabilité de la production de TDI.Au 17 juin 2022, le TDI (Chine orientale) a clôturé à 17 200 yuans/tonne, au quantile de 31,1 % des prix historiques, avec une augmentation hebdomadaire moyenne des prix de 1,3 %, une augmentation mensuelle moyenne des prix de 0,9 % et un an. -augmentation à ce jour de 12,1%.D'un point de vue cyclique, le cycle de hausse ou de baisse des prix du TDI dure également environ 2 à 3 ans.Par rapport au MDI, les prix et les coûts du TDI fluctuent plus violemment, et les prix sont plus sensibles aux cas de force majeure et à d'autres nouvelles à court terme.Ce cycle de hausse du TDI pourrait démarrer à partir d'avril 2020, ce qui est principalement lié à la mauvaise stabilité des installations de TDI et à la production réelle inférieure aux prévisions.Par rapport au MDI, le prix actuel du TDI se situe à un niveau historiquement bas et les avantages pourraient être plus évidents.
Les prix du TDI devraient continuer d'augmenter en 2022. Le prix moyen du TDI (Chine orientale) en 2021 est de 14 189 yuans/tonne, soit une augmentation de 18,5 % sur un an, et se situe au quantile de 22,9 % du prix historique. .Le point culminant des prix du TDI en 2021 s'est produit au premier trimestre, principalement en raison du fait que les fabricants en aval se sont approvisionnés avant les vacances, que l'offre d'équipements et de maintenance à l'étranger était limitée et que les stocks de l'industrie étaient à un faible niveau au cours de l'année.Le prix moyen du TDI au premier trimestre 2022 est de 18 524 yuans/tonne, soit une augmentation de 28,4 % par rapport au quatrième trimestre 2021. Par rapport au MDI, le prix du TDI est toujours à un niveau bas dans l'histoire, et il y a un grande chambre pour un prix à la hausse.
Modèle d'offre et de demande : équilibre serré à long terme, la stabilité de l'équipement affecte la production réelle
À l'heure actuelle, bien que la capacité de production mondiale de TDI soit excessive, le taux de croissance de la demande dépasse le taux de croissance de l'offre, et la structure de l'offre et de la demande à long terme de TDI pourrait maintenir un équilibre serré.Selon les données de Covestro, l'offre mondiale de TDI est d'environ 3,42 millions de tonnes, avec un TCAC de 2 % en 2021-2026 ;la demande mondiale de TDI est d’environ 2,49 millions de tonnes, avec un TCAC de 5 % sur 2021-2026.
Dans un contexte de surcapacité, les fabricants augmentent prudemment leur production.Par rapport à MDI, TDI a moins de projets d'expansion de capacité et il n'y a pas d'augmentation de capacité en 2020 et 2021. La principale augmentation au cours des deux prochaines années proviendra également de Wanhua Chemical, qui prévoit d'étendre la capacité de 100 000 tonnes/an du Fujian à 250 000 tonnes/an.Le projet comprend une unité de nitrification de 305 000 tonnes/an, une unité d'hydrogénation de 200 000 tonnes/an et une unité photochimique de 250 000 tonnes/an ;Une fois la production atteinte, le projet devrait produire 250 000 tonnes de TDI, 6 250 tonnes d'OTDA, 203 660 tonnes de chlorure d'hydrogène sec et d'acide chlorhydrique.70 400 tonnes.Selon le site Web officiel du gouvernement populaire municipal de Fuqing, le projet d'agrandissement a obtenu la sous-station d'installation et la station de distribution TDI, le permis de construction de salle d'armoires d'installation TDI et le permis de construction de station de réfrigération TDI.Sa mise en service est prévue pour 2023.
Une mauvaise stabilité de l’équipement affecte le rendement réel.Selon les données de Baichuan Yingfu, la production nationale de TDI en 2021 sera d'environ 1,137 million de tonnes, ce qui correspond à un taux d'exploitation annuel d'environ 80 %.Bien que la capacité mondiale de production de TDI soit relativement excédentaire, en 2021, les installations de TDI au pays et à l'étranger seront affectées à des degrés divers par des conditions météorologiques extrêmes, l'approvisionnement en matières premières et des pannes techniques, la production réelle sera inférieure aux prévisions et les stocks de l'industrie seront continuent de décliner.Selon Baichuan Yingfu, le 9 juin 2022, touché par la grève des chauffeurs de camion locaux en Corée du Sud, l'équipement local Hanwha TDI (50 000 tonnes par ensemble) a été réduit en charge et la livraison des sources Kumho MDI a été retardée, ce qui a affecté dans une certaine mesure les produits récents en polyuréthane.à bâbord.Dans le même temps, de nombreuses usines devraient subir une révision en juin et l'offre globale de TDI est limitée.
Selon les données de Baichuan Yingfu, la consommation réelle de TDI en 2021 sera d'environ 829 000 tonnes, soit une augmentation de 4,12 % sur un an.L'aval du TDI est principalement constitué de produits en éponge tels que les meubles rembourrés.En 2021, les éponges et produits représenteront 72 % de la consommation de TDI.Depuis 2022, le taux de croissance de la demande de TDI a ralenti, mais à mesure que les secteurs en aval, comme les meubles rembourrés et les textiles, se remettent progressivement de l'épidémie, la consommation de TDI devrait continuer de croître.
ADI et autres isocyanates de spécialité : marchés nouveaux et émergents
Le marché ADI dans le domaine des revêtements s'ouvre progressivement
Comparés aux isocyanates aromatiques, les isocyanates aliphatiques et alicycliques (ADI) présentent les caractéristiques d'une forte résistance aux intempéries et d'un jaunissement moindre.Le diisocyanate d'hexaméthylène (HDI) est un ADI typique, incolore ou légèrement jaune, et est un liquide de faible viscosité et à odeur piquante à température ambiante.En tant que matière première pour la production de polyuréthane, le HDI est principalement utilisé dans la production de vernis polyuréthane (PU) et de revêtements de haute qualité, de revêtements de finition automobile, de revêtements plastiques, de revêtements pour bois de haute qualité, de revêtements industriels et de revêtements anticorrosion. ainsi que des élastomères, des adhésifs, des agents de finition textile, etc. En plus de la résistance à l'huile et de la résistance à l'usure, le revêtement PU obtenu présente les caractéristiques de non-jaunissement, de rétention de couleur, de résistance à la craie et de résistance à l'exposition extérieure.En outre, il est également utilisé dans les agents de durcissement de peinture, les adhésifs à haute teneur en polymère, les adhésifs à basse température pour les pâtes d'impression, les revêtements de copolymère à collier, les adhésifs à enzyme fixe, etc. Le diisocyanate d'isophorone (IPDI) est également une ADI largement utilisée.En tant que matière première pour la production de polyuréthane, l'IPDI convient à la production de polyuréthanes présentant une bonne stabilité à la lumière, une bonne résistance aux intempéries et d'excellentes propriétés mécaniques.Particulièrement adapté à la production d'élastomères, de revêtements à base d'eau, de dispersants de polyuréthane et d'acrylates photodurcissables modifiés à l'uréthane.
Certaines matières premières sont importées et le prix de l'ADI est généralement supérieur à celui du MDI et du TDI.En prenant comme exemple l’HDI avec la part de marché la plus élevée parmi les ADI, l’hexaméthylènediamine est la principale matière première pour la production d’HDI.Actuellement, 1 tonne de HDI est produite et environ 0,75 tonne d'hexanediamine est consommée.Bien que la localisation de l'adiponitrile et de l'hexaméthylène diamine continue de progresser, la production actuelle de HDI repose toujours sur l'adiponitrile et l'hexaméthylène diamine importés, et le prix global du produit est relativement élevé.Selon les données du Tiantian Chemical Network, le prix moyen annuel du HDI en 2021 est d'environ 85 547 yuans/tonne, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 74,2 % ;le prix moyen annuel de l'IPDI est d'environ 76 000 yuans/tonne, soit une augmentation de 9,1 % sur un an.
Wanhua Chemical est devenu le deuxième plus grand producteur d'ADI au monde
La capacité de production d'ADI a été augmentée régulièrement et Wanhua Chemical a réalisé des percées dans les domaines du HDI et de ses dérivés, de l'IPDI, du HMDI et d'autres produits.Selon les données du Xinsijie Industry Research Center, la capacité de production totale de l'industrie mondiale de l'ADI atteindra 580 000 tonnes/an en 2021. En raison des barrières élevées à l'entrée dans l'industrie, peu d'entreprises dans le monde peuvent produire de l'ADI. à grande échelle, comprenant principalement Covestro, Evonik, BASF en Allemagne, Asahi Kasei au Japon, Wanhua Chemical et Rhodia en France, parmi lesquels Covestro est le plus grand fournisseur mondial d'ADI avec une capacité de production annuelle de 220 000 tonnes, suivi de Wanhua Chemical avec une capacité de production annuelle d'environ 140 000 tonnes.Avec la mise en production de l'usine HDI de 50 000 tonnes/an de Wanhua Ningbo, la capacité de production d'ADI de Wanhua Chemical sera encore améliorée.
Les isocyanates spéciaux et modifiés continuent de réaliser des percées.À l'heure actuelle, les isocyanates aromatiques traditionnels de Chine (MDI, TDI) occupent une position de leader mondial.Parmi les isocyanates aliphatiques (ADI), HDI, IPDI, HMDI et d'autres produits ont maîtrisé la technologie de production indépendante, XDI, PDI et d'autres isocyanates spéciaux sont entrés dans la phase pilote, TDI -TMP et d'autres isocyanates modifiés (adduits isocyanates) ont fait d'importants progrès technologiques percées.Les isocyanates spéciaux et les isocyanates modifiés sont des matières premières importantes pour la production de produits en polyuréthane haut de gamme et jouent un rôle important dans l'amélioration de la structure des produits en polyuréthane.Avec l'avancement continu des percées technologiques nationales, Wanhua Chemical et d'autres sociétés ont également réalisé des avancées technologiques révolutionnaires dans les domaines des isocyanates spéciaux et des adduits d'isocyanates, et devraient devenir leader mondial dans cette nouvelle voie.
Entreprises de polyuréthane : fort rebond des performances en 2021, optimiste quant aux perspectives du marché
Produits chimiques Wanhua
Fondée en 1998, Wanhua Chemical est principalement engagée dans la R&D, la production et la vente d'une gamme complète de produits en polyuréthane tels que les isocyanates et les polyols, de produits pétrochimiques tels que l'acide acrylique et les esters, de matériaux fonctionnels tels que les revêtements à base d'eau et de produits chimiques spéciaux. .C'est la première entreprise de mon pays à posséder du MDI. C'est une entreprise avec des droits de propriété intellectuelle indépendants sur la technologie de fabrication, et c'est également le plus grand fournisseur de polyuréthane de la région Asie-Pacifique et le fabricant de MDI le plus compétitif au monde.
L'échelle de la capacité de production présente un avantage significatif et attache d'abord de l'importance à la R&D et à l'innovation.Fin 2021, Wanhua Chemical disposait d'une capacité de production totale de 4,16 millions de tonnes/an de produits en série polyuréthane (dont 2,65 millions de tonnes/an pour les projets MDI, 650 000 tonnes/an pour les projets TDI et 860 000 tonnes/an pour le polyéther). projets).Fin 2021, Wanhua Chemical comptait 3 126 employés en R&D, soit 16 % du total de l'entreprise, et avait investi un total de 3,168 milliards de yuans en R&D, soit environ 2,18 % de son bénéfice d'exploitation.Au cours de la période de référence 2021, la technologie MDI de sixième génération de Wanhua Chemical a été appliquée avec succès dans l'usine de Yantai MDI, atteignant un fonctionnement stable de 1,1 million de tonnes par an ;la technologie de production de chlore par oxydation catalytique du chlorure d'hydrogène auto-développée était pleinement mature et finalisée, et a été présélectionnée pour les meilleures pratiques de la Semaine chimique pour le développement durable en 2021 ;Le PO/SM à grande échelle auto-développé, la technologie continue de polyéther DMC et la nouvelle série de polyester-polyols aromatiques ont été industrialisés avec succès, et les indicateurs de produit ont atteint le niveau de produits supérieurs.
La croissance de Wanhua Chemical est meilleure que celle de ses concurrents internationaux.Bénéficiant des avantages d'échelle et de coût, la croissance annuelle des revenus de Wanhua Chemical en 2021 est nettement supérieure à celle de ses concurrents internationaux, et les revenus d'exploitation du premier trimestre 2022 maintiendront un taux de croissance élevé.Avec l'émergence d'avantages d'échelle et l'amélioration continue des exportations de MDI, Wanhua Chemical continuera d'élargir la part de marché du MDI et de créer de multiples points de croissance dans les secteurs de la pétrochimie et des nouveaux matériaux.(Source du rapport : Future Think Tank)
BASF (BASF)
BASF SE est la plus grande entreprise chimique au monde, avec plus de 160 filiales ou coentreprises en propriété exclusive dans 41 pays en Europe, en Asie et en Amérique.Basée à Ludwigshafen, en Allemagne, la société constitue la plus grande base complète de produits chimiques au monde.Les activités de l'entreprise couvrent la santé et la nutrition (Nutrition & Care), les revêtements et colorants (Surface Technologies), la chimie de base (Chemicals), les plastiques et précurseurs haute performance (Matériaux), les résines et autres matériaux de performance (Industrial Solutions), l'agriculture (Agricultural Solutions) Solutions) et d'autres domaines, dans lesquels les isocyanates (MDI et TDI) appartiennent au segment des monomères (Monomère) dans le segment des plastiques et précurseurs de haute performance (Matériaux), et la capacité totale de production d'isocyanate BASF (MDI+TDI) en 2021, c'est environ 2,62 millions de tonnes.Selon le rapport annuel 2021 de BASF, les revêtements et les colorants constituent le segment de chiffre d'affaires le plus important de l'entreprise, représentant 29 % de son chiffre d'affaires en 2021. L'investissement en R&D s'élève à environ 296 millions d'euros, dont 1,47 milliard d'euros d'acquisitions et autres investissements ;les plastiques hautes performances et le segment des précurseurs (Matériaux) est le segment avec la deuxième plus grande part du chiffre d'affaires, représentant 19 % du chiffre d'affaires en 2021, et un investissement en R&D d'environ 193 millions d'euros, dont des acquisitions et autres investissements de 709 millions d'euros.
Le marché chinois suscite de plus en plus d’attention.Selon les données de BASF, d'ici 2030, les deux tiers de la production chimique mondiale proviendront de Chine, et 9 des 30 projets d'expansion divulgués dans le rapport annuel 2021 de BASF sont situés en Chine.La base intégrée de BASF à Guangdong (Zhanjiang) constitue à ce jour le plus grand projet d'investissement à l'étranger de BASF.Selon les informations communiquées par l'EIA, l'investissement total du projet est d'environ 55,362 milliards de yuans, dont 50,98 milliards de yuans pour la construction.Le projet devrait démarrer la construction au premier trimestre 2022 et sera achevé et mis en service au troisième trimestre 2025, avec une période de construction totale d'environ 42 mois.Une fois le projet achevé et mis en service, le bénéfice d'exploitation annuel moyen sera de 23,42 milliards de yuans, le bénéfice total annuel moyen sera de 5,24 milliards de yuans et le bénéfice net total annuel moyen sera de 3,93 milliards de yuans.On s'attend à ce que l'année normale de production de ce projet apporte chaque année environ 9,62 milliards de yuans de valeur ajoutée industrielle.
Heure de publication : 23 août 2022